Primo Baffo, un cantante cabarettista da strapazzo, viene inviato al fronte nonostante abbia fatto di tutto per farsi riformare. Il primo giorno, dopo una manciata di chilometri, incontra un ragazza, Marianna, che aiutata dal complice Tomo Secondo, lo deruba dei vestiti e dei suoi effetti personali. Inizia così una guerra privata contro i due contadini…
Il film racconta al pubblico italiano la storia di una famiglia carnica, l'amore di una fanciulla per un alpino e soprattutto, l'odissea di alcuni soldati che, sorpresi dall'armistizio dell'otto settembre sulle montagne della Jugoslavia, ritornano al loro paese in tempo per salvarlo dalla distruzione ordita dai tedeschi in ritirata. Il film mostra le bellezze aspre…