Der 40-jährige Kinderbuchautor Gianni lebt in seiner ruhigen, heilen Welt. Als aber sein Vater stirbt, taucht ein geheimnisvoller Mann auf. Von einem Tag auf den anderen wird die ganze Existenz des Protagonisten in Frage gestellt, was diesen in eine tiefe Lebenskrise stürzt. Begeistert von der Stadt, seiner Geschichte und Vergangenheit findet der Regisseur in Triest…
